相続資産対策業務

相続人の数から計算される基礎控除額以上の遺産を承継した場合は、相続開始から10ヶ月以内に 相続税の申告・納税義務があります。当法人においても毎年数多くの相続税申告を提出させていただいております。


多くの相続業務は、相続が発生してから遺産の調査・評価を行い、遺産分割を協議し、 各相続人の相続税額を確定させることになります。それらの手続きの中で、納税資金の不足、 遺産分割の未成立等の問題が発生することがあります。10ヶ月という期限がありますので、 無理な資金調達や未分割による仮申告・納税という事態になる事例もあります。


しかし、事前に財産の把握、評価額の確認、相続税額の試算あるいは資産承継案の検討を行っていれば、 相続発生前に様々な問題に対応することが可能です。我々は相続開始前にみなさまの状況を把握したうえで、 様々なご提案を行います。


みなさまの資産防衛、円滑な資産承継、そして未来の安心・充実を新たな使命と考えて業務に取り組んでまいります。

相続税申告

様々な手続きを含めてサポートします!!

私たちは提携する司法書士や不動産鑑定士、その他の専門家と協力し相続税申告書の作成、 相続手続きの支援を行います。円滑な遺産分割協議のサポートや資産売却による納税資金確保の提案等、 様々な支援を行います。

相続税申告の一般的な流れ
相続人の確認
遺言書の確認
相続財産債務の調査
不動産等の評価
遺産分割協議の作成
相続税申告書の作成
納税
円滑に適正な相続税申告を行うためには

不動産鑑定士等による財産評価

二次相続のシュミレーション

軽減措置等の特例適用の検討

納税資金調達のための資産売却

物納・延納の検討

生前の相続税試算

相続対策の前に、まず現状把握を!!

相続発生後は困難な問題でも、生前であれば解決できることがあります。 その問題を把握するためにも、相続財産の調査・評価を事前に行い、相続税の試算をして おくことをお勧めします。

1.相続税の簡易試算表

現在の概算相続税を簡易的に試算いたします!

不動産や預貯金、借入金等の大まかな財産を簡易的に評価しリストを作成します。 また、相続対策を行った結果の相続税の変化も概算で試算いたします。 相続人の人数を教えていただき、以下の必要資料をご準備ください。

必要書類一覧

不動産

  • 直近の固定資産税課税明細書

    地図を見ながら所在地を確認させていただきます。

預貯金

  • 通帳等残高の分かるもの

    お手数の場合は、おおよその残高をお聞かせください。

生命保険

  • 保険証券その他内容の分かる書類

    書類が準備できない場合は概算額をお知らせください。

借入金

  • 借入金返済明細書

    明細がなければ、おおよその残高をお伺いいたします。

その他の財産債務

  • 内容が分かる書類

    概算で結構です。わかる範囲でお聞かせください。

料金(財産量に応じて変動します。)20,000円~

2.相続財産推移検討表

キャッシュフロー等による資産・負債の推移を検討し、将来の相続税を試算します!

将来発生する相続に備えるために、中長期計画で相続対策を行いたい方には、 現時点の相続税試算だけでは不十分です。そこで私たちが最もお勧めするのが、 この相続財産及び相続税の推移表です。

家計のキャッシュフローや財産・債務の推移を予測したうえで、相続税額の推移を試算いたします。 生前贈与等の中長期の相続対策により、相続税がどのように変化するかをご提示いたします。

不動産の賃貸経営をしている方にお勧めです!

料金(財産量に応じて変動します。)100,000円~

3.詳細な相続税試算を行います!

相続発生時期が近いと予測される場合は、厳密に財産調査・評価を行い、相続税額の試算、 遺産分割案の作成や、遺言・信託等のご提案を行います。

土地等の評価は公図等により路線価から形質などの補正を行った厳密な評価額を計算、 また、賃貸不動産の評価減や広大地適用の可能性の検討、様々な条件を考慮して評価をいたします。

預貯金等は過去の預金移動も調査したうえで、名義預金となるものや生前贈与となるものを区分し計算いたします。 その他の財産・債務を、相続税申告を行うのと同様の厳密さをもって評価を行い、相続税額を資産いたします。

料金(財産量に応じて変動します。)150,000円~

4.相続資産対策の実行

現状分析をもとに、各家庭の目的に応じた相続対策を検討いたします。 対策の内容は相続ごとに千差万別となりますから、 相談を重ねたうえで、より良い対策をご提案いたします。

  • 円滑な資産承継
  • 納税資金の確保
  • 節税対策

相続無料相談会のご案内

相続は心配だが何を相談したら良いか分からない、身内や知人には気軽に相談できないといった方のために、 月に一度相続に関するご相談を無料で受け付けております。

ご自身やご家族の相続税をご存じですか?

  • 相続税試算をされたことがありますか?
  • 納税するための計画を立てていますか?

    現時点の相続税額を知っているだけでは不十分です。想定される発生時期の相続税額や納税資金の 状況を知っておく必要があります。

次世代への資産承継に不安はないですか?

  • 資産の分割は、ご検討されていますか?
  • 遺産分割の時に争いの心配はありませんか?

    遺言を書くのを怠れば、苦労するのは残される方々です。 将来の資産形成を踏まえて分割を検討しましょう。

リタイア以後の生活資金は十分ですか?

  • 老後の収入が公的年金だけは不安になりませんか?
  • 生前贈与をすすめられても、将来の生活資金が心配になりませんか?

    預貯金を蓄えておくだけでは、将来の生活資金が心配になりませんか? それは自身が何歳まで生きるか分からないからです。 配偶者の寿命も踏まえて貯蓄額を検討しておく必要があります。

相談会開催について
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相談時間 約1時間以内
備考 事前予約必要
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