ファイナンシャル・プランニング
日本経済は、今まさに成熟期を迎えようとしています。バブル崩壊による景気の低迷とそれに伴う超低金利政策は、個人の資産運用に非常な不安感を与えています。そして、金融の自由化、高齢化社会の急速な進展が更なる不安を煽ります。
近年、ＦＰ(Financial Planning)という言葉が、急速に普及し始めています。その背景には、個人資産の運用に対して、人々の不安そしてＦＰに対する期待があるからでしょう。このような状況の中、ＫＫＢファイナンシャル・プランニング グループでは、多くの人が持つ資産運用や資産保全に関する悩みを解決します。
ＫＫＢファイナンシャル・プランニング グループは、オーナー経営者・会社役員・資産家の方々の相続、事業承継を考慮した総合アドバイザリー業務を提供します。また金融商品、保険、不動産及びその関連法規の専門的知識を総合的に活用し、あなたに最適なライフプランを提供します。具体的なサービス内容は以下のようになっておりますので、ご覧ください。
ライフプランニング・リタイアメントプランニング
人生には、結婚、教育、事業経営、老後、相続など様々なライフイベントがあります。社会経済の環境が激変する中で、国や企業が個人をサポートする割合が低下しています。ＫＫＢでは、個人の生き方であるライフデザインを具体的に実現するための最適なライフプランをご提案します。
リスクマネージメント
生命保険や損害保険は、万が一のときの経済的リスクを回避する為もので、総合的なリスクマネージメントを行っていく必要があります。ＫＫＢでは、オーナー経営者の退職金プランや事業承継資金の確保など、総合的な保険指導を提供します。
不動産運用コンサルティング
住宅取得はライフイベントの中で、最も必要資金が大きくなります。また不動産の取得、保有、売却にも様々なコストがかかります。ＫＫＢでは、相続、事業承継も考慮した総合的な不動産運用コンサルティングを提供します。
投資戦略マネージメント
金融商品には流動性、安全性、収益性で一長一短があり、また様々なリスクを持っています。金融資産の運用において基本的かつ重要なスキルは、分散投資であり、総合的にリスクが小さくリターンを見込める組み合わせの実現が、ポートフォリオ運用です。ＫＫＢでは、個々のケースごとのサポート、アドバイスを提供します。
このようにＫＫＢファイナンシャル・プランニング グループでは、多様化する個人ニーズに対応した、最適なライフプランを提供いたします。